大家好，今天小编来为大家解答客户资料管理这个问题，客户身份资料和交易记录保存几年很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！客户资料管理员具体是负责什么工作的怎么做的基本有以下几点：1、负责部分选书工作,评价资源材料，辅助图书采购活动;2、对书刊进行分类、编制书目索引，了解书籍的主要内容;3、负责各分馆管理
大家好，今天小编来为大家解答客户资料管理这个问题，客户身份资料和交易记录保存几年很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
客户资料管理员具体是负责什么工作的怎么做的
基本有以下几点：
1、负责部分选书工作,评价资源材料，辅助图书采购活动;
2、对书刊进行分类、编制书目索引，了解书籍的主要内容;
3、负责各分馆管理，审查借阅者身份，维护图书馆秩序，防止偷书行为;
4、浏览、查询、统计、添加、删除和修改图书借阅者的基本信息;
5、对购买的图书进行登记、盖收藏章、打分类号，归类、存列，整理书籍，按次序上架，保证书籍排放整齐、正确;
6、办理图书借还活动，审查归还图书有无残损、污染，依规定对损坏图书行为进行处理;生成催还图书报表，敦促逾期借书者还书，对逾期者按规定罚款;
7、对书籍进行定期除尘，做好防火、防虫、防潮等工作;
8、辅导读者查阅馆藏目录及文献检索工具,担任文献研究、书目编辑的助手工作。
客户身份资料业务结束应保存几年
可以随便你保存多久都行，但是我个人认为不要保存为好，与客户有业务往来期间保存是必须的，但是没有任何业务往来了还保存客户资料有什么用？
必竟那是设极到人家的隐私权，没有必要的情况下就不要保存了，应该在业务员结束与当事人见面当面删除，避免日后由于个人身份资料被盗用引起的民事或刑事纠纷！
企业客户资料如何整理
合格的客户必须符合三点：有购买力、有决定权、有需求。三者缺一不可，只有三个条件同时具备的企业客户，才是你要找的合格的客户。对于这类客户资料的整理，最好用好笔头这样的软件来管客户，手机电脑都可以登录，记录客户详情资料的同时，还可以记录跟进详情、文档文件、签单情况等，比较实用。
客户身份资料和交易记录保存几年
5年,具体法律规定如下:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
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